Durante la Conferencia de Granos 2018 del Consejo Internacional de Granos (IGC) llevada a cabo en Londres el pasado mes de junio, se escuchó cómo Rusia continuará siendo la potencia que impulsa el comercio mundial de granos, mientras que otros grandes jugadores describieron sus ambiciones y los desafíos que enfrentan. Pero los posibles efectos del cambio climático, estuvieron en la agenda de casi todos los oradores.
Jesús Maria Silveyra, Subsecretario de Mercados Agrícolas del Ministerio de Agroindustria de Argentina, explicó que Argentina tiene un área plantada de 36 millones de hectáreas con el potencial de aumentarla a 60 millones.
«Produjimos, el año pasado, un récord histórico de 136 millones de toneladas de granos en total», dijo, incluyendo cereales, semillas oleaginosas, legumbres y maní. «Desafortunadamente, este año perdimos 28 millones de toneladas debido a la sequía. Necesitamos exportar más y más porque Argentina necesita generar ingresos para reducir la pobreza. Nuestro objetivo es producir 150 millones de toneladas en 2020 y 186 millones en 2030.»
Hubo, sin embargo, preocupaciones sobre lo que harían los países que compiten en el mercado de granos y cuánto afectaría el cambio climático a la Argentina.
«La tasa de crecimiento de la población está disminuyendo», dijo. «El treinta y cinco por ciento de la población mundial se concentra en China e India. El mayor aumento en el futuro sería en África. Los nuevos jugadores, Rusia y Ucrania, están creciendo rápidamente y le tenemos un poco de miedo».
El cambio climático fue una de las principales preocupaciones de Argentina.
«Es un hecho, el aumento de la temperatura», dijo. «No es broma. Nos estamos enfrentando a la volatilidad de los eventos climáticos. Luego tenemos estas disputas comerciales sobre aranceles, derechos de importación, cuotas, lucha contra las reglamentaciones fitosanitarias, el uso de productos químicos. Además, estamos viendo una concentración en el comercio, en la producción de semillas y en los agroquímicos. También es bueno».
El mercado cambiará según las tendencias de los alimentos.
«Las personas consumen más fibra, menos grasa», agregó. «La gente no quiere tomar azúcar, bajo en sodio, bajo en carbohidratos».
Hay demanda de los vegetarianos, demanda halal, demanda kosher. Hay personas que quieren trigo sin gluten.
«Argentina continuará tratando de aumentar la producción, pero sabemos que tenemos que atender todos estos cambios en el mundo», destacó.
Más humedad en Kazajstán
Gulmira Isaeva, Viceministra de Agricultura de la República de Kazajstán, describió la posición de su país, uno de los principales exportadores de trigo, que ha producido en promedio 19 millones de toneladas en los últimos cinco años.
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«Exportamos alrededor de ocho o nueve millones de toneladas de trigo y harina», dijo.
Afganistán e Irán son los principales clientes.
«Somos el principal exportador al área del Mar Caspio», destacó.
Kazajstán puede abastecer a China, el sudeste asiático e Irán a través del Golfo Pérsico.
«Debido a que no tenemos acceso directo a las rutas marítimas, no podemos desplegar todo nuestro potencial», dijo.
Esto significaba un mayor costo de transporte. Las exportaciones de harina son limitadas porque los países de Asia Central están tratando de construir sus propias industrias de molienda para aumentar el empleo.
Isaeva destacó los problemas de la doble facturación en Asia Central y Afganistán. Las cuotas de importación también son una barrera.
«El año pasado exportamos 300,000 toneladas a China y solo 100,000 toneladas estaban dentro de la cuota», dijo. «El resto tuvo que pagar altos aranceles sobre el impuesto a las ventas. Uzbekistán cobró altas tarifas de tránsito para llevar grano a Afganistán. Uno de los desafíos que es muy importante en este momento es el cambio climático».
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Las variedades en Kazajstán siempre han sido elegidas para sequía. Ahora el país necesita tipos de granos para climas más húmedos.
Kazajstán está construyendo nuevas estructuras de transporte y logística en las principales rutas de exportación.
«Nos gustaría utilizar nuestras oportunidades de transporte entre Asia, Rusia y China», dijo Isaeva. «Hemos construido y continuamos construyendo varios ferrocarriles. Creemos que esto nos permitirá aumentar las exportaciones. También planeamos construir nuevas terminales de grano en las fronteras con Irán y China».
Kazajstán intenta convertirse en un importante centro de transporte entre Europa y Asia.
«Es la nueva ruta de seda», dijo. «Hay 3 mil millones de personas a lo largo de esta ruta».
El país también está tratando de diversificar su producción de granos, alentando a los agricultores a plantar más soja, legumbres y semillas oleaginosas.
«Estamos dejando de lado los subsidios», dijo. «Hemos adoptado un nuevo estándar nacional para el trigo que es consistente con los estándares internacionales».
Los agricultores pueden importar semilla sin tener que pasar por un complicado esquema de registro.
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Kazajstán también está fomentando «Kazajstán digital«. incorporando la adopción de sistemas electrónicos para los servicios de cosecha. Un sistema electrónico de recibos de granos ya se utiliza en todos los acopios de Kazajstán.
«Estamos atrayendo inversión extranjera para lograr un mayor grado de procesamiento en productos de granos«, dijo.
La siembra de soja aumenta en EEUU
Robert Johansson, economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, espera que algunos precios se acomoden de cara a la campaña 2018-19.
«Estamos viendo cierta fortaleza en los precios del trigo y en el mercado del maíz» dijo, y agregó que se debió a la sequía en Argentina y las pocas lluvias en algunas áreas de trigo en Rusia y Ucrania.
En los Estados Unidos, el plan de siembra ha cambiado.
«La superficie sembrada con soja está por encima de la de maíz por primera vez en mucho tiempo», dijo.
El dólar se debilitó a principios de 2018, pero desde entonces ha habido un fortalecimiento.
«No está claro cómo se desarrollará la moneda», dijo. «Esperamos ver aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal varias veces en 2018.»
El crecimiento económico está impulsando el consumo de carne a un ritmo más rápido, agregó, y pronosticó que la demanda de proteína conduciría a una mayor área de soja en Estados Unidos. El nuevo proyecto de ley de la granja se está discutiendo en un contexto de realidades cambiantes para los agricultores de los EEUU.
«Vemos que los ingresos netos de los agricultores se estancan», dijo Johansson. «Hace cinco años, teníamos ingresos récord«.
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Wang Xiaohui, subdirector del Centro Nacional de Información sobre Granos y Aceites de China, dijo: «Todo el mundo sabe que China es el mayor productor de cereales y también el país de mayor consumo, especialmente soja».
Los ingresos han aumentado y la estructura de la población ha cambiado.
«Las personas que viven en zonas urbanas totalizan alrededor del 51% de la población«, dijo. «Cada vez más personas ingresan a la ciudad desde el campo. Su ingreso ha aumentado. Su consumo ha aumentado. La incorporación de commodities en China también ha aumentado.»
En 2018, el gobierno chino está pronosticando una tasa de crecimiento del 6,8% con un desempleo urbano por debajo del 5,5%.
«La producción de alimentos se ha mantenido a un nivel muy alto», dijo, pero destacó que hay un exceso de oferta de arroz y maíz. «China ha ajustado la estructura de producción … para reducir la situación de exceso de oferta y elevar la calidad de la producción de alimentos. El ajuste de la superficie cultivada es tratar de adaptarse a la situación de la oferta y la demanda interna china.”
Bajos rendimientos en Australia
Peter Gooday, jefe de análisis de materias primas de la Oficina Australiana de Agricultura y Recursos Económicos y Cienctificos (ABARES), describió la industria de granos de ese país.
“La producción de grano australiana está dominada por cereales, principalmente trigo y cebada», dijo. «Los rendimientos son bajos, con un promedio de 1,9 toneladas por hectárea para el trigo. Más del 70% de nuestra producción de granos se exporta. El crecimiento continuo de la productividad es esencial.»
El factor más importante para lograr ese crecimiento de la productividad es la inversión a largo plazo en innovación.
«Las grandes explotaciones han aumentado enormemente su participación en la producción«, dijo. «Algo así como la mitad del aumento de la productividad desde la década del ´70 se debe a la inversión de los grandes productores«.
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El cambio climático probablemente sea un desafío importante para Australia. Explicó que en la década de 1990 la agricultura australiana se había vuelto más intensiva, creando una mayor producción en los años buenos, pero una mayor sensibilidad a las crisis climáticas. Ahora las mejoras apuntan a obtener mejores resultados en años secos.
«Es importante que el gobierno no impidan el tipo de ajustes e inversiones en tecnología que son necesarios para responder al cambio climático«, dijo.
Más trigo de invierno ruso
Andrey Sizov , director gerente de SovEcon en Rusia, dijo en la conferencia que Rusia tuvo una cosecha abundante en 2017-18, produciendo 135 millones de toneladas de granos, un nuevo récord, principalmente debido a la mayor producción de trigo.
«Los rendimientos están creciendo con relativa lentitud, pero son creciendo», dijo, señalando que por primera vez el rendimiento promedio de trigo en Rusia había sido de tres toneladas por hectárea.
Hubo cierta expansión en el área en los últimos años.
«No se está explotando«, dijo.
En muchos casos no tiene sentido desde el punto de vista económico poner de nuevo la tierra a producir. Los inviernos más suaves debido al cambio climático significan que se está produciendo más trigo de invierno mientras que el área de trigo de primavera está disminuyendo.
«Obviamente, los rendimientos de trigo de invierno son significativamente más altos que el trigo de primavera«, destacó. «El cambio climático nos permite plantar más trigo de invierno«.
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La producción rusa también se ha visto alentada por la devaluación del rublo y un período de precios relativamente altos de los commodities. El crecimiento de las exportaciones de trigo es una línea recta que sube y sube y sube. El posible límite es la falta de infraestructura de la terminales que estimó en alrededor de 55 millones de toneladas.
«Tuvimos un invierno muy suave y las reservas de humedad están bien«, dijo. No hay «grandes problemas con la llamada sequía rusa«.
Siberia tuvo un invierno frío con nieve que duró hasta fines de mayo.
«La siembra se retrasó mucho«, dijo. «Creo que al final del día llegará. Es probable que los rendimientos sean más bajos debido a la siembra tardía«.
Para la cosecha de trigo de esta campaña estimó que los cultivos en el sur estarán cerca del promedio.
«La región central se ve mejor que el promedio y la del Volga, nuevamente, se ve un poco mejor que promedio«, dijo.
Estimó la cosecha de trigo en 73 millones de toneladas.«El suministro total de trigo para la próxima temporada es probable que disminuya después de cinco años de crecimiento, pero todavía será la segunda más alta», destacó.
Estima las exportaciones en 37 millones de toneladas.
«Rusia es muyes probable que siga siendo el principal exportador de trigo en la nueva campaña«, dijo, y pronosticó un fuerte flujo de exportación durtante el comienzo de la campaña.
Swithunl Still, director de Solaris Commodities, subrayó el éxito de Rusia.
«Rusia llegará a 40 millones de toneladas de trigo exportas esta campaña, que termina a fines de junio, lo que es estupendo», dijo.
Sin embargo, consideró que el pronóstico de exportación de 37 millones de toneladas de Sizov para la próxima temporada era optimista.
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«Va a ser difícil mejorar el rendimiento en el sur«, dijo. «Siempre son bastante altos«.
Señaló que Rusia no tenía, a diferencia de otros países exportadores, un sólido lobby financiero «dando la vuelta al mundo persuadiendo a los importadores a comprar trigo ruso«.
En cambio, cuando los molineros necesitan calidad, acuden a Rusia.
«El crecimiento de la producción es posible«, dijo. «Hoy, el área plantada real es más baja que en la Unión Soviética. El costo de producción es menor. La rentabilidad está ahí. El rublo es débil. Los precios en rublos son buenos.»
Los rendimientos en el sur de Rusia son impresionantes en comparación con otros orígenes.
«Tenemos rendimientos bajos similares a Australia en Siberia«, dijo. «El riego es un problema. Por eso fluctúa tanto la producción en relación con el clima«.
Estimó la capacidad del puerto para la exportación en alrededor de 5 millones de toneladas por mes.
«Hay proyectos para construir más infraestructura portuaria en los próximos años«, dijo. «Rusia seguirá siendo el foco, particularmente en trigo, donde es potencia«. Estimó el potencial de exportación de trigo de Rusia para este año en «30, tal vez 32» millones de toneladas.
