El portal energético Argus informó que los productores y comerciantes europeos de biodiesel han denunciado que el producto chino que ingresa a la UE y comercializado en Alemania se etiqueta erróneamente como un biocombustible ‘avanzado’, lo que permite que su volumen sea computado como doble en los objetivos de ahorro de emisiones en el transporte. Esto, denuncias los productores, está teniendo múltiples efectos sobre los precios y los equilibrios entre oferta y demanda.
Los biocombustibles líquidos o gaseosos avanzados, aquellos producidos a partir de materias primas enumeradas en el Anexo IX, Parte A de la Directiva de Energía Renovable de la UE (RED II), son obligatorios en Alemania y se les permite contar dos veces para el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del país para combustibles de transporte, una vez alcanzado el objetivo de referencia del 0,3 % por contenido energético. El objetivo nacional de biocombustibles avanzados aumentará a 2,6% para 2030.
Los proveedores de biodiesel de Alemania dijeron a Argus que están viendo ofertas de biodiesel avanzado fabricado a partir de materias primas como residuos de producción de alimentos, aceites ácidos de jabones y efluentes de plantas de crushing de palma (pome). Dicen que la cantidad que se envía a granel desde China supera con creces lo que razonablemente puede estar disponible para la exportación.
Una denuncia similar fue hecha por James Fry , director de la consultora LMC International, durante la Conferencia Biodiesel 2022 organizada por Evonik Metilatos en Buenos Aires. (ver Junto a Gabriel Sinópoli de Evonik repasamos lo que dejó la Conferencia Biodiesel Argentina 2022)
Argus informó que productor europeo dijo que cada mes se envían a Europa entre 130.000 y 150.000 toneladas de dicho producto. «Esto tiene un efecto brutal en todo el mercado», dijo el productor. «El producto avanzado contado contra la cuota [alemana] permite a los mezcladores usar cantidades más pequeñas de biodiesel para alcanzar sus objetivos. Esto destruye nuestro mercado aquí y hace que sea imposible producirlo y comercializarlo».
Los datos de las aduanas chinas, que agrupan todos los biodiesel de ésteres metílicos de ácidos grasos (Fame), muestran un aumento significativo en las exportaciones destinadas a Europa. Las exportaciones de biodiesel se duplicaron con creces en el año a 455.000 tons en enero-febrero y la gran mayoría llegó a los Países Bajos desde donde se redistribuirá dentro de Europa.
El productor europeo dijo que, dado que la mayoría de los productos ofrecidos recientemente fuera de China tienen un punto de obstrucción del filtro en frío (CFPP) de +10 °C, el tipo de grado de clima más cálido que ahora se favorece antes de los meses de verano, «no hay más remedio que participar en el flujo si [las empresas] quieren mantenerse a flote».
La Asociación Europea de Biocombustibles Avanzados y Basados en Residuos (Ewaba) dijo que está tratando los informes relacionados con estas preocupaciones «como un asunto de alta prioridad» dado que están «creando condiciones preocupantes para nuestros miembros».
«Estamos tomando diferentes medidas relacionadas con los esquemas de certificación y las autoridades aduaneras y si se identifica alguna práctica dudosa, confiamos en que se detendrá en breve», dijo el productor a Argus.
Argus dijo que la oficina federal de agricultura y alimentación de Alemania (BLE) afirmó que si bien es responsable en Alemania de la implementación de los criterios de sostenibilidad de RED II en las regulaciones de sostenibilidad, la responsabilidad de monitorear y controlar la cadena de cultivo, suministro y producción recaía en sistemas de certificación independientes, los cuales son previamente reconocidos y luego monitoreados.
Los choques de precios en cadena golpean a los productores de la UE
La afluencia de biocombustibles avanzados ha afectado los precios de los certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alemanes. Estos son utilizados por empresas que ponen en circulación combustibles fósiles líquidos o gaseosos y están obligadas a pagar impuestos especiales o impuestos sobre la energía sobre esos combustibles. También conocidos como boletos, los certificados negociables se generan principalmente al mezclar combustibles renovables con combustibles fósiles.
El precio de Argus para los certificados avanzados de GEI de doble contabilización, que se generan mediante la combinación de biocombustibles avanzados, excluido Pome, cayó un 51 % desde finales de 2022 hasta los 430 EUR/t CO2e el 24 de marzo. Los tickets generados por la mezcla de biocombustibles hechos a partir de Pome se redujeron en ese tiempo en el mismo valor compartido, hasta los 218 €/t CO2e.
En términos físicos, las pérdidas en los precios al contado del biodiésel producido a partir de aceite de cocina usado (Ucome) desde principios de año han provocado una reducción de la producción en Europa, ya que los productores se enfrentan a márgenes negativos dada la mayor oferta de grados avanzados a precios competitivos desde fuera de la UE.
El precio al contado de la gama FOB ARA de Argus Ucome cayó cerca de un 30% desde el último día de negociación de 2022 hasta un mínimo de casi 29 meses de 1.176 USD/t el 22 de marzo, antes de repuntar ligeramente. Los proveedores de Alemania han cerrado operaciones de Ucome en otros mercados europeos dada la falta de demanda interna.
Los objetivos crecientes dependen de la disponibilidad de materia prima
No hay una fecha de publicación confirmada para los datos de 2022 para el consumo de biocombustibles en Alemania, dijo Argus citando una conversación con BLE. En 2021, la fuente más común de biocombustibles avanzados fue la fracción de biomasa de los desechos industriales que normalmente se usa para producir biometano, seguida de Pome, que se usa para producir biodiesel o aceite vegetal hidrotratado (HVO).
Pome está excluida del incentivo de doble conteo, pero su uso no está limitado. Argus estima la disponibilidad global de Pome en poco más de 760.000 tons en 2023, con más de 680000 tons de Asia-Pacífico.
Argus estima la disponibilidad de aceites ácidos de la industria del jabón en un poco más de 2 millones de toneladas en 2023, con poco más de 900.000 toneladas en Asia-Pacífico. Estos se basan en suposiciones sobre la producción de aceite vegetal, las acciones de refinación química y el contenido de ácidos grasos libres (FFA).
La disponibilidad global estimada de aceite de cocina usado (UCO) es de 9,4 millones de toneladas, de las cuales Asia-Pacífico representa cerca de 5,7 millones de toneladas. El UCO se incluye en el Anexo IX Parte B de RED II, al igual que las grasas animales de desecho (categorías de sebo 1 y 2), cuya disponibilidad estimada es de poco menos de 700.000 tons en Europa este año. Alemania limita la participación energética de biodiesel de las materias primas de la Parte B en 1,9% hasta 2030 y no hay doble conteo.
Alemania revisó recientemente una posible prohibición de biocombustibles derivados de cultivos, conocidos como convencionales. El Ministerio de Medio Ambiente planea presentar un proyecto de ley para prohibir su uso «lo antes posible», dijo la ministra Steffi Lemke en enero. El límite de estos biocombustibles utilizados para cumplir con la cuota de GEI de Alemania es del 4,4 % en términos energéticos.
La asociación alemana de biocombustibles VDB ha dicho que los productores de etanol utilizan principalmente granos que no son aptos para el sector alimentario, y los productores de biodiesel ya han reducido la producción a favor de la producción de alimentos.
El objetivo de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de Alemania para 2023 es del 8 %.
